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Suscripciones a Netflix retroceden en América Latina y USA

- Fox lanzó plataforma OTT a través de Dish México

- Dataxis: TV paga reducirá drásticamente su crecimiento

Los cambios no merman su velocidad y menos cuando se trata de temas de convergencia. Luego de que la guerra fuera declarada, despertaron de su letargo los gigantes del contenido y los dueños globales de las redes, a quienes la cuarta ola tecnológica había tomado por sorpresa.

Recientemente, dos estudios detectaron un ligero cambio en el rumbo que trae la oferta de Netflix. Según la consultora Dataxis, el gigante de los contenidos audiovisuales por internet, aunque seguirá siendo el líder, muestra signos de reducción en la participación del mercado en América Latina, la razón? la fuerte competencia que le suponen la irrupción de titanes como HBO y de los operadores globales de telecomunicaciones como América Móvil (Claro) y Telefónica.

Netflix es el servicio líder en el mundo over-the-top (OTT), para finales de 2018, según Dataxis, esa empresa registrará 10,12 millones de cuentas de pago en siete países principales de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela). Pero operadores como América Móvil ( con Claro Video) se ha convertido en un competidor serio, especialmente en México.

El mercado de vídeo bajo demanda (VOD y OTT) de América Latina alcanzó los 10.2 millones de suscripciones de pago a finales de 2015, según el último informe de Dataxis. Netflix fue el principal proveedor de OTT con una cuota de mercado de 60 por ciento, seguido por Claro Video con el 25 por ciento.

Los servicios de OTT VOD como el de Netflix, Caracol Play y Clarovideo sumaron a fines del año pasado, según la firma, cerca de 800 mil suscriptores en Colombia y serán más de un millón ochocientos mil a finales de 2018.


Signos de saturación en Estados Unidos

Saturación VOD

El fenómeno también se percibe en Estados Unidos. Además de Dataxis, lo identificó un estudio de Strategy Analytics, que da cuenta sobre la primera señal de que el mercado de la transmisión de vídeo de Estados Unidos se está acercando a la saturación.

En el 2016 los usuarios online de Estados Unidos destinarán cerca de 6.620 millones de dólares en servicios como Netflix, Amazon Prime y Hulu. Esta cifra, aunque representa un incremento del 22 por ciento, muestra por primera vez, que el aumento en la cantidad de usuarios, será menor que el anterior, tendencia que se mantendrá, por lo menos hasta el año 2021.

Strategy Analytics observó que existe una tendencia en el comportamiento multi-suscripción, lo que significa que el crecimiento se basa en la canibalización de otros servicios o que la gente se suscriba a más de uno – y las compañías parecen estar apostando por este último,” según explicó, Michael Goodman, director de medios digitales de la consultora.

El despliegue de la plataforma OTT de Fox

Lo anterior no indicaría que la TV de paga, en la forma tradicional que se conoce, podrá frenar su tendencia hacia la reducción de su crecimiento, lo que se empezaría a despejar en el tablero de juego, es quienes quedarán en pie (dejando por fuera a los que no tengan la capacidad de mutar y de negociar acuerdos de distribución).

El anuncio reciente de FOX Networks Group Latin America, muestra que la tendencia de los grandes canales seguirá ese rumbo (acaba de conocerse un acuerdo de distribución con Dish en México). Los usuarios del operador podrán acceder a los contenidos VOD de FOX, de forma independiente a las suscripciones de TV de pago.

Los usuarios de México Dish OTT tendrán acceso a cientos de horas de contenidos VOD de FOX, así como la posibilidad de ver en directo por streaming los canales FOX1, FOX Family y FOX Cinema.

Al aterrizaje de los servicios streaming como CBS, ABC, NBC, Televisa, se adicionará la BCC, que se está preparando para que el contenido de las principales emisoras de su país, así como las producciones propias lleguen a los usuarios finales, tal como lo como hace Netflix (también RTVC en Colombia, se prepara para el lanzamiento de su OTT en este mes).

Dataxis indica que llegada de HBO GO en 2016 marcó el comienzo de una nueva etapa de la competencia. En efecto, la programación del gigante de los medios de comunicación es fuertemente demandada por el público. Indica también que HBO trae un nuevo modelo de negocio, orientado a ofrecer servicios OTT en asociaciones con proveedores de Internet (como el acuerdo de distribución anunciado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, que ofrece el acceso a HBO Go a sus usuarios de Internet, sin que estos necesiten adquirir su servicio de TV por suscripción).

Las telcos también han hecho sus jugadas y han pasado a convertirse en proveedores de contenido y a celebrar convenios con sus “rivales”. Vodafone en España, por ejemplo, después de incluir en su oferta a Netflix, anunció la llegada de HBO. Claro Video en Colombia incorporó 10 canales en vivo entre los que tendrá una cobertura completa de los Juegos Olímpicos Río 2016 y Telefónica, también está ampliando su servicio OTT a otros países de la región.


TV paga reducirá drásticamente su crecimiento

La tasa de crecimiento, según la consultora, para el período 2016-2021 será de 14,4%, muy por debajo de las cifras involucradas en el período 2010 a 2015, que registró un explosivo 70,2%.

Dataxis explica que hay varios factores en la desaceleración: la crisis brasileña afectó la capacidad de compra, que se suma al hecho de que varios mercados de alto volumen presentan altas tasas de penetración.

La región se enfrenta a una crisis de crecimiento que requerirá nuevos modelos de desarrollo.

México será el mercado con el mayor volumen de suscriptores en la región a partir de 2016, un período en el que el país acumularía no menos del 27% de la el total de suscriptores en la región.

En términos de penetración, los mercados más saturados serán Argentina y México; por encima del 65%. Se espera que el 94% de los abonados tendrá algún tipo de opción digital para el año 2021. Dataxis destaca que la televisión DTH seguirá siendo la opción de distribución de televisión de pago dominante y concentrará el 53,4% del número total de abonados.

RTVC lanzará servicio OTT gratis en junio

El sistema público planea lanzar su versión de “Netflix a la colombiana” en la segunda quincena junio. Los contenidos digitales serán de libre acceso para los colombianos.

El proyecto OTT, Over the Top (por sus siglas en inglés), de la Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, hará posible que los programas, documentales de Señal Colombia y los podcast (programas de radio de radio por internet) que tienen la programación de Radio Nacional de Colombia y Radiónica, entre otros, lleguen a través de la red a los consumidores.

La plataforma ya se encuentra en prueba piloto y está en el periodo de ajuste. Se trata de un hecho histórico para los medios públicos en un esfuerzo por sumarse a la convergencia tecnológica de estos tiempos.

Usuarios con tendencia a dejar TV paga son más dependientes de servicios OTT

Según un nuevo informe de The Diffusion Group, los usuarios con tendencia a disminuir sus servicios de TV por suscripción en los próximos seis meses, son más dependientes de plataformas “over-the top”, OTT, como Netflix y Hulu.

Aquellos con probabilidad moderada o alta de reducir sus servicios de TV paga, dedican el 29 por ciento del tiempo a ver contenidos de fuentes OTT, cifra considerablemente mayor a la de aquellos que son neutrales o que no se plantean cortar sus servicios de TV paga.

“La variedad, el alcance y la personalización de los servicios de televisión OTT sigue creciendo”, dijo Michael Greeson, director de investigación de The Diffusion Group. “Aunque todavía no hay una amenaza de reemplazo masivo, la televisión OTT es un factor indudablemente clave en la consideración de disminuir los servicios de televisión paga”.

OTT’s en América Latina: 170 Plataformas, 190.000 contenidos – 300 Señales Live Streaming

Disrupcion

En América Latina hay más de 190 mil contenidos online que son distribuidos entre más de 170 plataformas. Según un informe de la consultora  BB-Multiscreens, Platforms & Contents, se identificaron a febrero de este año, más de 164 mil títulos de películas y 33 mil títulos de series online.

En las plataformas online fueron encontradas también, 294 señales Live Streaming, BB destaca que fueron incorporadas 15 nuevas plataformas.

OTTs poseen un 26% de publicidad

“Entre los hogares con acceso a internet, el estudio de BB-New Media Essentials revela que la segunda razón por la cual no contratan una OTT, es por la creencia de que poseen demasiados spots publicitarios. De todas formas, nosotros detectamos que las OTTs poseen un 26% de publicidad, e incluso solo un 12% corresponde a anuncios pagos, el porcentaje restante corresponde a promociones internas relacionadas al contenido, que hasta resultan interesantes para los usuarios. Es fundamental entender los motivos de no contratación para reforzar las estrategias de comunicación y lograr atraerlos a probar la plataforma”, indicó Tomás Ruiz Guiñazú, Sr. Media Analyst de BB.

Latinoamérica en disrupción

Horacio Gennari, presidente de BB, señala que la industria de contenidos avanza hacia la disrupción y que los “procesos en la región serán sólidos pero llevarán algo más de tiempo que en el mundo desarrollado. La necesidad de inversiones son importantes, la carencia de banda ancha masiva es alta y sólo los grandes capitales tienen un aceptable y mediano streaming. Inexorablemente Latinoamérica necesitará de no menos de 5 a 10 años para adoptar en forma masiva todos esos cambios disruptivos”.

Gennari advierte que quienes quieran permanecer en el “cuadrante mínimo de cambio de tecnología y mercados existentes, serán convertidos en simples servicios de cable, sin posibilidades de luchar contra los nuevos jugadores. Los que quieran arriesgar un poco estarán en el cuadrante superior izquierdo, lugar en el que tendrán bajos niveles de ingresos pero muchos competidores ya que estarán en Canales Premium”.

Concluye que el verdadero cambio está en el cuadrante superior derecho donde se combinann nuevos mercados con cambios radicales de tecnología”.

Nielsen: Seis de cada diez colombianos encuestados ven algún contenido VOD

- 73% de los encuestados ven contenido VOD porque pueden ver el contenido a cualquier hora y en cualquier lugar.

- Por edades, son los integrantes de la generación Z y Millenials quienes más reportan contratar servicios de VOD de paga

Según el Estudio Global sobre Video on Demand, de la firma Nielsen, seis de cada diez colombianos encuestados (62%) ven algún contenido VOD ( servicios por suscripción a un proveedor de video/televisión online).

En Colombia, un cuarto de los encuestados en línea (25%) dice que paga por ver transmisiones o programación de VOD vía suscripciones a un proveedor de servicios en línea (como Hulu, Netflix o Amazon), comparado con 71% que dice que paga por ver una conexión de TV tradicional por cable, 17% dice tener señal satelital y 8% señala no tener ninguna en particular.

La mayoría de los encuestados (75%) dicen que no tienen planes de cancelar los servicios tradicionales existentes en favor de servicios en línea (13% más que a nivel global) y sólo una cuarta parte (25%) dicen que planean hacerlo. No obstante, el informe señala que el deseo de cancelar no se traduce necesariamente en una conducta.

Entre los dispositivos más usados para ver VOD en Colombia, la delantera la tiene el computador con un 76%, seguido por el Smartphone (62%) que sigue incrementando su popularidad para el desarrollo de actividades relacionadas con ver contenidos, hacer compras por internet, y acceder a diferentes servicios en línea.

En Colombia uno de los factores más importantes a la hora de escoger el VOD por encima de otras opciones o tenerlo como una alternativa disponible, es la conveniencia. 73% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo que lo hacen porque pueden ver el contenido a cualquier en cualquier hora y en cualquier lugar.

También aprecian el hecho de que varias personas en los hogares vean diferentes programas en diferentes dispositivos a la vez (61%), y la posibilidad de ver múltiples episodios seguidos es un importante motivador (62%). Otros aprecian el costo de los servicios, 6 de cada 10 encuestados señalan que es menos caro que otros proveedores.

En términos de programación los datos muestran cómo el VOD se convierte en una opción diferenciada para escoger que ver, de acuerdo al gusto de cada persona. Las películas dominan el tipo de contenido VOD que se ve en todas las regiones y generaciones. En Colombia, 87% de los encuestados que ven contenido on-demand dicen que ven películas, seguido de documentales (54%) y programas de TV (54%).

A nivel latinoamericano, el 65% de los encuestados enla región señala ver programación VOD. Los encuestados señalaron entre sus gustos y preferencias la programación relacionada con películas (88%), series originales (54%) y documentales (45%), contenidos que se muestran como de mayor importancia en la región comparado con otros países del mundo.

Solamente el 21% de los encuestados online aseguro pagar para tener acceso a este servicio. México, Colombia y Brasil declaran pagar por este servicio más que en el promedio regional (28%, 25% y 23% respectivamente). El 76% de los encuestados continúan pagando algún servicio de televisión por cable o satélite, lo que se traduce en un complemento de servicios y no necesariamente un desplazamiento.

VOD en el mundo

Las regiones de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y Asia Pacífico son las regiones que indicaron una mayor contratación de servicios de VOD en línea con 35 y 32% respectivamente, seguidos de Medio Oriente / África y América Latina con 21% en ambos casos y el mercado europeo se queda en último lugar con un 11%.

Por edades, son los integrantes de la generación Z (15 a 20 años) y Millenials (21 a 34 años) quienes más reportan contratar servicios de VOD de paga (31%), seguidos de generación X (24%). Un alto porcentaje de encuestados de la Generación Z (15-20 años) y Millennials (21-34 años) dijeron que ven contenidos on-demand diariamente (49% y 48% respectivamente), mientras que la Generación X (35-39 naños), Baby Boomers (50-64 años) y la Generación Silenciosa (más de 65 años) lo hacen con esta frecuencia el 38%, 26% y 21% respectivamente.

El estudio global de Nielsen Video on-Demand se llevó a cabo del 10 de agosto al 4 de septiembre de 2015, con encuestas a más de 30 mil consumidores en línea de 61 países en Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Medio Oriente/África y América del Norte. La muestra incluyó a usuarios de Internet que estuvieron de acuerdo en participar en este sondeo y tiene cuotas basadas en edad y sexo en cada país.

¿Por qué se encoge el catálogo de Netflix?

Según una publicación de AllFlicks, Netflix redujo el contenido de su catálogo en Estados Unidos en más del 30%, casi 2.500 títulos menos en dos años.

Lo anterior, según el portal, como resultado del aumento en la competencia en el mercado streaming con servicios como Hulu y Amazon Prime. El servicio también está expuesto al ascenso de plataformas online de los proveedores de contenido como HBO Go o Fox Play, Televisa y de los operadores de telecomunicaciones como Claro, Telefónica, entre muchos otros. La puja por los derechos de transmisión, presiona a la subida de los precios.

Netflix está enfrentando el fenómeno con producciones propias de éxito como House of Cards, Daredevil o Jessica Jones, películas como Beast of No Nation y documentales como What Happened, entre otras.

En enero de 2014, la oferta americana incluía cerca de 6,494 películas y 1,609 shows televisivos, con un total de 8,103 títulos. En marzo de 2016 las cifras se redujeron a 4,335 películas y 1,197 shows televisivos, equivalentes a un total de 5,532 títulos.

AT&T lanzará tres servicios OTT para acceder a Directv

La gigante de las telecomunicaciones AT&T que en julio del año pasado adquirió al operador Directv, por unos 48.500 millones de dólares, anunció que a finales de este año lanzará tres servicios OTT distintos, con base en base en la programación que ofrece en la actualidad el operador DTH. Se desconoce cuando estos servicios podrían estar en disponibilidad en América Latina.

Los usuarios podrás acceder a los servicios de video de DIRECTV mediante conexiones de Internet inalámbricas o por cable, de cualquier proveedor y prácticamente desde cualquier equipo: smartphones, tablets, Smart TV, equipos de transmisión continua de archivos multimedia o computadoras.

Las tres nuevas ofertas de video estarán diseñadas para que los clientes que quieren contenido premium, tengan “opciones y flexibilidad en cuanto a lo que quieren ver y cómo quieren verlo”.

La idea es que cada servicio se ofrezca con una cierta cantidad predeterminada de sesiones simultáneas. Además, para contratar estos servicios no se requerirán contratos anuales, antenas satelitales ni decodificadores.

Los clientes podrán acceder a estas tres nuevas opciones de transmisión continua a principios del cuarto trimestre de 2016:

DIRECTV Now

La empresa piensa ofrecer una variedad de paquetes de contenido, inclusive productos que DIRECTV ofrece actualmente, como programación a petición y en vivo de varias cadenas, además de opciones adicionales premium. Los clientes podrán tener acceso al servicio a través de una conexión a Internet inalámbrica o con cable, así como en equipos compatibles con Internet. Los consumidores pueden sencillamente suscribirse al servicio, descargar la aplicación y comenzar a disfrutar.

DIRECTV Mobile

Esta oferta brindará una experiencia de usuario para equipos móviles para las personas que quieren ver videos premium y contenidos realizados expresamente para soportes digitales en su smartphone, sin importar el proveedor de servicio móvil. Los consumidores pueden comenzar a ver contenido de video inmediatamente después de completar el sencillo proceso de suscripción y descargar la aplicación.

DIRECTV Preview

Esta oferta gratuita para todos los que tengan conexión a Internet, inalámbrica o con cable, brindará algunos de los programas disponibles en DIRECTV actualmente. El servicio personalizado y con comerciales expondrá contenido de AUDIENCE Network de AT&T, de otras cadenas así como de otras fuentes, y videos especialmente pensados para la generación Millennial de Otter Media, una empresa conjunta de AT&T y The Chernin Group.

A mediados de enero se conoció que Telefónica estaría interesada en a en los activos de TV de AT&T en Latinoamérica, los cuales estarían valuados en cerca de 10 mil millones de dólares y que comprenden los negocios de televisión en varios países de la región.

Netflix lidera el mercado SVOD, llegará a 115 millones de suscriptores en el 2020

Según Digital TV Research, el número hogares suscritos a servicios de video bajo demanda, SVOD, podría llegar a 306 millones en el año 2020 (en un total de 200 países).

Las cifras que muestra la consultora, evidencian un aumento masivo (desde 28 millones que se registraban en el año 2010, hasta cerca de 161 millones, al finalizar este año (el mercado habría crecido en 42 millones de hogares en sólo el 2015). El reporte estima que entre los años 2015 y 2020 se adicionarán 145 millones de usuarios, lo que representará un aumento del 90 por ciento).

En ese periodo, China aumentará el número de suscripciones en 20 millones, Estados Unidos sumará 22 millones, Japón 9 millones e India más de 7 millones.

Netflix, podría llegar a tener casi 115 millones de suscriptores en el 2020 (se añadirán cerca de 44 millones entre el 2015 y 2020). Sólo en Estados Unidos sus clientes podrán estar por el orden de los 50.4 millones.

Los ingresos globales SVOD para todos los operadores en los 200 países, llegarán a 26 mil 794 millones de dólares en el año 2020. Los ingresos globales de video y TV OTT llegarán a 51.1 mil millones de dólares para ese año, según mencionó en una publicación anterior.

Colombia: Se desacelera la TV paga

- OTT y TV Everywhere están en etapa de esplendor

TV paga Colombia

Según la consultora Dataxis, hasta el año pasado el sector de TV por suscripción de Colombia registraba uno de los índices de crecimiento de suscriptores más altos de Latinoamérica. En 2010 había aumentado 9,3%, en 2011, 11.4%; en 2012, 10,6% y en 2013, 8,5%. El sector comenzó a frenarse en 2014 con una tasa de sólo 4,5% y en 2015 llegaría apenas por encima del 1% hasta casi 5.1 millones de abonados.

TV paga Colombia desaceleración

Una tasa aún más baja que la de 2009 (1,29%) cuando la TV sufrió un gran freno que fue rápidamente superado al año siguiente.

Un fenómeno en toda la región

El freno no se registra sólo en Colombia sino en toda América Latina con distinta intensidad, según Dataxis.

En Brasil se espera incluso una caída de suscriptores debido a la crisis económica, México ha disminuido a la mitad su crecimiento a casi el 7% en los últimos dos años y Argentina también ha caído en el mismo tiempo a cerca del 1%.

Mientras tanto, el sector de OTT y TV Everywhere se encuentra en una etapa de esplendor.

OTT proyecciones

En 2013 y 2014 ha crecido al 129% anual, y según la evolución durante primera mitad del año llegaría al 90% a finales de 2015.

OTT ingresos

Pero el aumento de las proyecciones de crecimiento no son sólo para las suscripciones OTT, sino también para las plataformas TV Everywhere, TVE.

TV Everywhere

En un estudio anterior, Dataxis encontró que en el segundo trimestre de este año existía un total de 53 plataformas de TV Everywhere en Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y México.

Un total de 15 plataformas TVE corresponden a programadores y 38 a operadores de TV paga. Dataxis explica que los operadores de TV por suscripción han apostado por lanzar sus propias plataformas, algunas con contenidos exclusivos y otros agrupando a las plataformas de programadores. Los 11 países del estudio finalizaron el segundo trimestre del año con una penetración de TVE superior al 75% sobre el total de suscriptores del mercado de pago.

El programador con mayor alcance potencial en TVE es ESPN, a través de sus dos plataformas (ESPN Play (Hispanoamérica) y Watch ESPN (Brasil), con 64,7% del total del mercado de TV paga en la región.

Alquiler y compra

Las cifras fueron dadas a conocer en la tercera edición del NexTV Summit Colombia & Andean, que reunió a operadores de TV los días 18 y 19 de noviembre en Bogotá.

LATAM: Cord-cutting es del 12%

El Cord-Cutting (personas que dejan de pagar su suscripción a la televisión por cable para empezar a consumir contenidos a través de la red) en América Latina ya es de un 12 por ciento, mientras que el Cord-Never, también a nivel Panregional, es de un 9%.

Según un reporte de la consultora Business Bureau, BB, los resultados son con base en hogares que tienen acceso a Internet.

Para BB, en relación a los mercados de México y Brasil, estas tendencias se aceleran por encima del resto de los países de LATAM, sobre todo en las edades de 15 a 24 años, donde el Cord-Cutting ronda el 22% y el Cord-Never el 19%”.

Por otro lado,el reporte determinó que existe una correlación importante entre los Hogares con Internet y la TV Paga, ya que el 79% de los Hogares con Internet cuentan con TV Paga, lo mismo se observa con los Paquetes Premium, donde el 30% tiene un servicio HD.