Digital TV Research: ingresos de TV paga caerán en 27 países


- En el año 2021 habrá 82 milones de clientes de TV por suscripción en América Latina. En ingresos, la región crecerá un 9%

ingresos globales

Los ingresos globales de televisión paga para 138 países (suscripción, películas PPV y episodios de TV), sólo crecerán en unos 99 millones de dólares entre 2015 y 2021 para alcanzar los 205,920 millones de dólares, según el informe, Digital TV Revenue Forecast, elaborado por Digital TV Research. El mercado alcanzará su crecimiento más alto en el año 2018, luego de haber registrado un crecimiento del 19.5 por ciento entre los años 2010 y 2015.

Los ingresos caerán en 27 países durante en el periodo 2015-2021, pero no de la misma forma que en Canadá y Estados Unidos (debido a que la mayoría de los países están aún “muy lejos de la madurez del mercado logrado en América del Norte”, según explicó la consultora.

En Norte América los ingresos de TV paga caerán en 13.500 millones de dólares entre el periodo 2015-2021, con lo que llegará a 98.100 millones de dólares.

Aunque el “cord-cutting” es responsable por algunas de esas pérdidas, el informe señala que la mayor competencia y la conversión a paquetes con ingresos más bajos para la televisión (ofertas independientes), son los factores más decisivos.

Excluyendo a Norte América, los ingresos de TV por suscripción entre 2015 y 2021, subirán en 13.600 millones de dólares (14%), para unos 107.820 millones de dólares.

Los ingresos serán más del doble en otros 19 países durante ese período. Se dispararán en un 63 % (más de los 2.500 millones de dólares) en la región de África subsahariana y un 26 % (más de 1.000 millones de dólares) en Oriente Medio y el Norte de África entre 2015 y 2021. El África subsahariana superará a MENA en 2016.

Los ingresos de TV paga para Europa del Este, serán un 40 % mayores en 2021 (5.970 millones de dólares) que en 2010 (4.271 millones de dólares). Sin embargo, el crecimiento de los ingresos sólo será del 9.9 % en el periodo 2015 y 2021.

Europa Occidental no evidenciará variaciones importantes, se mantendrá en cerca de 31.000 millones de dólares en el periodo, mientras los ingresos de Asia Pacífico crecerán en 8.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de más del 25 % para alcanzar los 40.000 millones de dólares. Asia Pacífico superó a Europa Occidental en 2014, y será más grande que toda Europa en 2019.

La mayoría de las naciones de rápido crecimiento por aumento porcentual será en África, que con Myanmar, Laos, Omán y Bangladesh establece excepciones.

Los ingresos de la India subirán unos 3.500 millones de dólares entre 2015 y 2021 a 7.8 millones de dólares , con China subiendo de 1.900 millones de dólares a $ 11.700 millones de dólares.

Suscriptores globales

HogaresTV

Los suscriptores globales de TV por suscripción alcanzarán los 1.074 millones de clientes en el año 2021 (DTT de pago, cable análogo, cable digital, DTH, IPTV), frente a los 716 millones que se reportaban en el 2010.

Asia Pacífico contribuirá con el 60% (647 millones) del total mundial de suscriptores en el año 2021. China tendrá la mayor cantidad de clientes de televisión de pago, con 329 millones a finales de ese año, seguido por 178 millones en la India y 95 millones en los EE.UU.

La penetración de la televisión de pago (analógicas y digitales combinadas) alcanzó el 57,8% de los hogares con televisión a finales de 2015 (907 millones), y se elevará al 63,4% a finales de 2021.

Desaceleración de TV paga en América Latina

Ingresos TV Latam

El mercado de TV por suscripción se desacelerará en la región durante los próximos cinco años, crecerá en ingresos sólo un nueve por ciento (cerca de 1.600 millones de dólares, entre los años 2015 y 2021), para alcanzar los 19.500 millones de dólares.

La televisión, vía satélite seguirá siendo en la región la mayor plataforma de distribución, con unos ingresos que alcanzarán los 13.100 millones de dólares en 2021, comparado con los 12.600 millones de dólares del 2015.

La penetración de los servicios de TV alcanzará el 50,6 por ciento en el año 2021 (un crecimiento de 5,6 puntos porcentuales entre 2015 y 2021) lo que representa, cerca de 14 millones de hogares adicionales en los servicios de TV paga, que llevarán al total de 82 millones de suscriptores.

Extrayendo el cable análogo, el número de abonados a la televisión digital de pago se disparará de 19,5 millones en 2010 (13,7% de penetración) a 52,3 millones en 2015 (34,6%) 80,9 millones en 2021 (49,8%).

IPTV al alza

Los ingresos de la televisión cableada serán de 5.600 millones de dólares en el año 2021, registrando un aumento de 500 millones en el año 2015. El informe indica que los ingresos de la TV digital alcanzaron a los de cable analógo en el 2014 y que la IPTV superará los de cable análogo en el año 2020.

Los ingresos de IPTV crecerán al mismo ritmo que la televisión vía satélite y televisión por cable durante este período

Brasil continuará siendo el mercado más grande de la región en el año 2021, allí los ingresos de TV por suscripción rondarán los 7.300 millones de dólares en el año 2021 (adicionará 4.7 millones de clientes); le seguirá México con 3.400 millones de dólares (añadirá 3.7 millones de suscriptores) y Argentina con 2.200 millones de dólares

Las cifras de suscriptores, según Dataxis y BB

Las cifras de suscriptores de la consultora Dataxis hasta octubre del año pasado indicaban que la TV por suscripción tenía en la región más de 69 millones de abonados y que en Colombia al finalizar el 2015, existían 5,13 millones de abonados.

Mientras otra consultora, Business Bureau, indicaba que al comenzar el 2015 el total de hogares con televisión de pago en América Latina, el Caribe y Brasil había alcanzado los 85,27 millones de suscriptores y que en Colombia se registraba una penetración del 61%, es decir, más ocho millones de suscripciones.

En toda la región, las cifras de BB son mayores a las reportadas por los organismos oficiales debido a que la consultora identificó un mix de: hogares conectados ilegalmente a una red de cable, retransmisión ilegal de señales y porcentaje de sub-reportaje no declarado por los propios operadores.

Los operadores de TV de pago en Colombia se quejan de la inexistencia de exclusividad en el mercado que justifique el pago de valor por concesión, de la carga tributaria exagerada que recae sobre los sistemas (financian el 71,6% de la TV pública); de las asímetrías regulatorias entre agentes del mercado local y entre los entrantes (OTTs); de la existencia de diferencia entre lo que pagan los proveedores de telecomunicaciones (2,2%) como compensación y lo que pagan los operadores de televisión (tarifa por usuario, en promedio del 6%); de la presión de los canales internacionales en la adquisición de contenido y costo; su exceso de publicidad (incluso televentas en horarios prime) y repetición de contenido (afectación a los derechos de los usuarios).

A lo anterior se suma el cobro de derechos de autor por parte de múltiples entidades, que de forma separada reclaman el pago por la retransmisión de obras. Egeda es uno de los desafíos sin resolver más complejos.

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